光智科技与Coherent达成6.01亿美元供货意向，磷化铟衬底布局引机构密集调研
11月12日，光智科技（300489）在投资者互动平台上披露了一项重要进展：公司已与国际光学巨头Coherent签署长期供货意向协议，将为Coherent位于瑞士和瑞典的工厂供应6英寸磷化铟衬底，预计交易金额不低于6.01亿美元。这一消息迅速引发市场关注，公司股价当日收盘报216.11元/股，总市值300.7亿元，年内累计涨幅已达325.41%。
6英寸订单近万片，海外客户成主力
此前有投资者在互动平台追问光智科技三季度披露的在手订单情况。据此前公告，公司6英寸磷化铟衬底高价值订单已接近万片，且主要来自境外高毛利客户。光智科技在11月12日的回应中进一步说明了行业所处阶段：国内客户需求正从2英寸、3英寸向4英寸过渡，而海外客户则处于4英寸向6英寸过渡的阶段。
公司表示，4英寸磷化铟衬底在国内外客户中均保持着持续的需求和交付。6英寸产品方面，此次与Coherent的长期供货意向协议，被公司视为国际头部厂商对其产品指标、品质稳定性及交付配套能力的认可。磷化铟衬底作为高速光模块、激光器等光通信器件的关键基础材料，其市场景气度与AI算力建设密切相关。光智科技指出，从行业公开信息来看，800G、1.6T及更高速率光模块需求在AI驱动下持续增长，作为上游关键材料的磷化铟衬底下游需求也随之增加。
前三季度营收超20亿，并表先锐科技贡献明显
财务数据显示，光智科技2024年前三季度实现营业收入20.93亿元，同比增长45.04%；归属于上市公司股东的净利润8426.76万元，元鼎证券同比实现扭亏为盈。其中第三季度单季营收达9亿元，同比增长112.68%；归母净利润9348.07万元，同样同比扭亏。公司将业绩增长归因于报告期内红外光学业务规模同比扩大以及先锐科技并表带来的影响。
11月获多家机构调研，供应链布局成焦点
值得注意的是，11月以来光智科技接连获得多家机构调研。在调研交流中，公司详细披露了针对磷化铟行业上游原材料供给偏紧、价格波动加大的应对策略。
依托先导科技集团在铟金属资源及高纯材料提纯方面的能力，光智科技从供应安全与成本锁定两个维度提前部署。在高纯铟方面，先锐科技与先导科技集团下属公司签署长期合作协议，实行锁量锁价模式，三年合计供应量为100吨，借助集团丰富的铟金属库存及8N级高纯铟提纯量产能力，对冲外部市场价格波动。在高纯电子级红磷方面，先锐科技与先导科技集团下属公司签订委托加工协议，约定三年合计委托加工100吨6.5N级及以上高纯红磷。光智科技强调，先导科技集团是国内极少数能解决高纯电子级红磷"卡脖子"问题的企业之一，目前已具备稳定量产能力。
上述安排旨在保障供货连续性、稳定原材料成本，同时依托高纯度、高一致性原料来稳定磷化铟晶体生长工艺窗口、提升生产一致性。公司表示将持续跟踪上游市场行情，统筹做好供应链管理。
从红外产业链向综合性光电平台转型
光智科技在调研中还描绘了业务发展方向。随着与Coherent合作向最终协议推进及扩建项目产能逐步落地，公司正从红外全产业链企业向覆盖感知、成像、链接的综合性光电科技平台转变，在全球光电子供应链中的参与深度也将进一步提升。
不过公司也提醒投资者，具体订单、产能及经营情况需以官方媒体披露的定期报告和临时公告为准，产品价格根据市场供需由双方商务谈判确定。
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